加拿大财产和意外伤害保险公司Definity Financial (Definity)已宣布计划通过首次公开募股 (IPO) 筹集12.5亿加元(10亿美元)。
Definity的前身是Economical Mutual Insurance Company,其IPO的普通股定价在每股19加元(15.26 美元)至22加元(17.67美元)之间。
Definity预计将以DFY的代码在多伦多证券交易所 (TSX) 上市,但需获得TSX的批准。
为了弥补超额配售,Definity可能允许承销商在发行后30天内购买多达15%的股份。
该保险公司还宣布,通过股份制改革,Economical Mutual Insurance Company将其结构从投保人所有的公司转变为股东所有的公司。股份制改革后,根据《保险公司法》(加拿大)成立的新实体Definity将成为Economical Insurance的母公司。
Definity还将成为其他子公司的母公司,包括Family Insurance Solutions、Petline Insurance Company 和 Sonnet Insurance Company.
值得注意的是,加拿大财政部长已经批准了转换计划。
BMO Capital Markets、RBC Capital Markets和巴克莱银行担任此次发行的主承销商。根据彭博的数据,Definity的IPO是过去五年来加拿大公司的第四大IPO。(来源:保观)