健康保险初创公司 Bright Health Group 在IPO中发行了5130万股股票,募集了9.243亿美元资金。Bright Health的投资者包括Tiger Global,公司股票定价为每股18美元,但发布的目标价格范围为 20-23美元。
据路透社报道,此次IPO之后,Bright Health的估值为112.3亿美元。
作为此次发行的一部分,Bright Health授予其承销商30天的选择权,除去承销折扣和佣金,允许承保商以IPO价格再购买最多6,162,000股普通股。
Bright Health拟将所得款项用于偿还其信贷协议下的所有未偿还借款。
该公司的股票于2021年6年24日起在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“BHG”。摩根大通、高盛、摩根士丹利和巴克莱是此次发行的主要账簿管理人。
该公司有两个面向市场的业务——NeueHealth和Bright HealthCare。NeueHealth通过初级保健诊所提供虚拟和面对面的临床护理。Bright HealthCare在美国14个州销售医疗保险和商业健康保险产品。
Bright Health成立于2015年,在2020年创造了超过12亿美元的收入。路透社报道称,该公司的净亏损几乎翻了一番,从2019年的1.24亿美元增至2020年的2.48 亿美元。
2020年9月,Bright Health获得了5亿美元融资,投资者包括Bessemer Venture Partners、Greenspring Associates等。(来源:保观)