好事达以28亿美元的价格将寿险公司出售给黑石集团

发布时间:2021-01-29

好事达以28亿美元的价格将好事达寿险公司出售给投资公司Blackstone管理的实体。对于这一举措,好事达首席执行官Tom Wilson表示,公司的战略是提升个人财产/伤亡保险的市场份额,并筹集资金来拓展财产/伤亡保险业务。这一战略与Wilson去年七月宣布好事达以40亿美元收购车险公司National General所描述的战略相一致。


Wilson在宣布出售寿险部门时表示:“好事达正在通过出售低增长和低回报的业务筹集资金,同时继续执行我们的战略,提升个人财产责任保险的市场份额,并为客户扩展保障解决方案。”Wilson表示,与黑石的交易不仅会增加可用资本,还将提升好事达核心保障业务的回报率。 


根据交易细节,此次出售不包括位于纽约的好事达寿险公司,这家公司拥有50亿美元的GAAP储备金。好事达表示正在寻求替代方案,以出售该公司给其他买方或将风险转移给第三方。


好事达寿险公司持有好事达约80%、230亿美元的寿险和年金储备金。这家寿险公司在2019年的净收入为4.67亿美元,在2020年的前9个月净亏损为2300万美元。 


黑石保险解决方案全球负责人Gilles Dellaert表示,黑石正在继续发展保险业务。Dellaert表示:“我们的团队在保险业和资产管理方面拥有一流的丰富经验,我们相信,这将为保单持有人和投资者带来可观的长期收益。” 


从2020年3月31日至交易结束,好事达将保留所有寿险业务的法定收益。交易完成后,好事达的GAAP准备金将减少230亿美元。黑石集团将为好事达寿险公司的280亿美元投资订立一项资产管理协议。该交易尚待监管部门批准,预计将于2021年下半年完成。 


此次交易中,摩根大通证券、Ardea Partners和Lazard担任好事达的财务顾问,Willkie Farr&Gallagher担任好事达的法律顾问。摩根士丹利和瑞士信贷担任黑石集团的财务顾问,Debevoise&Plimpton担任黑石集团的法律顾问。(Insurance Journal)

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