Genworth Financial和中国泛海集团宣布,泛海集团已与弘毅投资就其主要的商业条款和条件达成协议,将以18亿美元的离岸融资计划收购Genworth,泛海集团的部分资金来自于中国大陆,在这方面,该公司已经提供了详细信息。
尽管泛海在敲定拟议交易的融资计划方面取得了重大进展,但由于全球疫情带来的挑战,包括旅行限制和强制隔离要求,泛海尚未与弘毅投资在所有条款和条件上达成最终协议。此前,泛海和弘毅投资计划进行现场讨论,从而最终确定这些条款和条件,然而,疫情带来的挑战大大延长了时间。
由于这些延误,双方还宣布,他们已经同意第16次弃权,并同意各方有权终止之前宣布的合并协议,第16次豁免权将之前的截止日期2020年9月30日延长至不迟于2020年11月30日。延期的时间将根据泛海和Genworth的预期而定,由于近期仍需要隔离,时间可能会进一步延后。此外,双方还考虑到10月1日至10月8日的中国国庆节假期。假期过后,泛海与弘毅投资将重新开始谈判。泛海通过弘毅投资进行的高达18亿美元的债务融资安排已延长至2020年12月31日。
双方还同意在2020年10月31日进行一次临时检查,届时泛海必须向Genworth提供证据,证明其有足够的资金在11月30日之前完成交易。如果泛海无法在10月31日之前向Genworth提供证明,Genworth有权自行决定在2020年10月31日或之后终止合并协议。
“在过去四年中,我们克服了许多障碍,这一次又一次地表明了我们对这项交易的坚定承诺。疫情为交易带来了一系列独特的挑战,传统的交易依赖于面对面的交流,这就是为什么我们需要额外的时间来完成这些剩余步骤的原因。尽管面临这些最新挑战,我们仍努力筹集资金,以便尽快完成交易。” –泛海集团董事长卢志强表示。
“我们再次扩大了豁免权和协议,但是重要的是,直到2020年3月,我们才获得了完成交易所需的所有监管机构的批准。疫情让泛海陷入了融资困境。我认识到,对于我们的股东、监管机构、员工和其他利益相关者而言,这是一条非常漫长的路,我们非常感谢他们的耐心。我们将努力与泛海继续完成交易,因为我们相信,此次交易代表了Genworth股东的最大价值。” – Genworth总裁兼首席执行官Tom McInerney表示。
此前,该交易已获得所有美国监管部门批准,但还需经过特拉华州保险部的确认。双方还将与GSE商讨他们此前对交易的批准,同时,Oceanwide需要从SAFE处获得货币转换和资金转移的许可。其他监管事宜包括:FINRA已经确认,根据 FINRA Rule 1017(c) ,该交易可能会在获得最终批准之前结束,北卡罗莱纳州保险部将先前于2020年8月11日的批准延长了90天。所有其他所需的批准和许可均已完成。(Coverager)