美国在线保险经纪公司 GoHealth 在本周三的IPO中筹集了9.14亿美元,远超预期。该公司专注于出售Medicare Advantage计划,其股票定价为每股21美元, 高于其预计的18至20美元的范围,此次IPO将出让4350万股普通股。
自2001年成立以来,这家总部位于芝加哥的公司一直稳步增长。为改变传统的纸质保单的形式,GoHealth创始人Clint Jones和Brandon Cruz开发了软件用于线上保险销售,然后最终创建了自己的保险经纪公司。该公司之前通过销售基于Affordable Care Act(ACA,可负担医疗法案)制定的个人保障计划而得以迅速发展,但是在过去的四年中,GoHealth已将其重点转移到销售Medicare Advantage计划。
“我们曾是ACA计划的最大销售机构,在2016年初,我们将重点转移到了Medicare,从那时起我们就一直专注于Medicare。” –联合创始人兼首席战略官Brandon Cruz表示。
据路透社报道,去年,GoHealth被私募股权公司Centerbridge Partners收购,估值约为15亿美元, IPO将使该公司的估值超过60亿美元。该公司的股票现在在纳斯达克上市,股票代码为“ GOCO”。开盘价为每股25美元,但到收盘时跌至每股19美元以上。
2020年二季度,该公司预计收入在1.18亿美元至1.3亿美元之间,较去年收入增长66%。但根据招股说明书,该公司还预计净亏损在1000万美元至2600万美元之间,而2019年第二季度的净利润为1530万美元。2019年全年,该公司报告的收入为5.395亿美元,净利润为3050万美元。
一个潜在的风险是,GoHealth的大部分收入来源集中于少数几家保险公司。2020年第一季度,Humana和Anthem两家公司带来的净利润分别占比42%和32%。
GoHealth是本月进入二级市场的几家公司之一,自疫情开始以来,上市企业数量一直在增加。GoHealth的首次公开募股预计将于周五结束。(来源:Coverager)