美国国际集团公司表示,将推进其人寿和退休部门出售股票筹集多达19亿美元的计划。
根据周二的一份声明,该保险公司将在提议的首次公开募股中,以每股21至24美元的价格出售8000万股Corebridge Financial Inc.股票。该上市原定于今年早些时候上市,但因市场低迷被推迟。
彭博数据显示,这也将是今年美国最大的首次公开募股,超过私募股权公司TPG Inc. 1月份上市的11亿美元。
根据向美国证券交易委员会提交的文件中列出的流通股,按照市场定价区间的上限,Corebridge的市值将超过150亿美元。上市后,美国国际集团将控制该公司近78%的股份,黑石集团持有约10%。Corebridge的股票预计将在纽约证券交易所上市,代码为CRBG。
声明称,Corebridge交易的所有收益都将归美国国际集团所有,新公司不会筹集新资金。截至6月底,该公司管理资产超过3500亿美元。
此次IPO代表了美国国际集团首席执行官Peter Zaffino和他的上一任Brian Duperreault为专注于核心业务和简化运营而长期努力的成果。
根据美国全国保险专员协会的数据,美国国际集团去年在美国销售人寿保险、年金及相关产品的保费排名第13位。同期财产和意外险保费排名第12位。(来源:保观)