据《经济时报》报道,Digit Insurance已为其首次公开募股提交了文件草案,它打算通过发行新股和出售1.094亿股股票来筹集125亿印度卢比(合1.6亿美元)。
两名知情人士告诉媒体,这家数字保险公司的IPO规模可能在500亿印度卢比(6.3亿美元)左右。
Digit Insurance提供健康、汽车、旅行、火灾和其他小额保险,车险占总保费的50%以上。Digit Insurance是2021年首批独角兽之一。去年有44家公司的估值达到10亿美元及以上。
在首次公开募股前的配售中,这家初创公司可能会出售约25亿印度卢比(合3200万美元)的股票。
根据提交给印度证券交易委员会(SEBI)的红鲱鱼招股说明书草案,如果进行首次公开募股前的配售,那么所提供的规模将被削减。
2021年7月,这家数字保险公司从包括Sequoia Capital India、Faering Capital和IIFL Alternate Asset Managers在内的现有和新投资者那里筹集了2亿美元。该公司的估值已达到35亿美元。
对于此次IPO,摩根士丹利印度公司、ICICI证券、Axis Capital、Edelweiss Financial Services、HDFC银行以及IIFL证券担任账簿管理人。
据MoneyControl报道,新发行股票筹集的资金将帮助加拿大亿万富翁Prem Watsa投资的Digit Insurance提高其资本基础,并维持偿付能力水平,同时为业务扩张计划提供资金。(来源:保观)