Ardonagh完成资金筹集,并成功收购Arachas和Bravo

发布时间:2020-07-17

英国最大的独立保险经纪公司Ardonagh Group提供从老爷车到新能源汽车的保险服务。目前,该公司宣布完成20亿英镑的债务融资,并以超过5.5亿英镑的价格成功收购了Arachas & Bravo Group。


Ardonagh通贷款的方式筹集了15.75亿英镑,通过实物支付类债权筹集了4亿英镑。同时,Ardonagh还可以使用未动用的3亿英镑资金贷款,为其未来的增长计划提供资金。15.75亿英镑的资金和4亿英镑的资金均来自蓝筹股国际投资者,包括Ares Management Corporation、Caisse de dépôt et placement du Québec、HPS Investment Partners、KKR、Oaktree Capital Management、L.P 和Owl Rock Capital等,显示了英国保险公司对国际投资者的吸引力。据悉,这笔总额为18.75亿英镑的承诺资金是全球有史以来规模最大的债务类融资。


在保险经纪这样碎片化的市场上,成功的商业保险经纪公司正在寻找具有专业知识和一定财务规模的合作伙伴来实现其增长目标。而Ardonagh公司的3亿英镑活动资金将与现有现金资源一起,为Ardonagh未来进行收购储备弹药。


Ardonagh成立于2017年,由HPS和Madison Dearborn Partners这两家总部位于美国的私募股权公司提供资金支持。通过一系列对英国领先的保险经纪品牌进行收购(包括Carole Nash和Swinton),Ardonagh得到迅速发展。


Arachas是爱尔兰最大的独立商业保险经纪公司,收购Arachas为Ardonagh在欧盟内部和海外提供了大量的零售保险业务。通过收购Bravo,Ardonagh获得了两个高度互补的细分市场。这两个市场旗下有三个品牌,即Broker Network,Compass和Ethos Broking。Broker Network和Compass是两个完善的网络服务提供商,为区域保险经纪公司提供服务;Ethos Broking是一个专注于英国保险市场的收购平台。


截至2020年3月31日的12个月中,包括Arachas和Bravo在内,该集团的预计总收入为814.2百万英镑,预计总经调整EBITDA为2.755亿英镑。融资过程中,Ardonagh的股权价值为16亿英镑。(来源:Insurance Edge)



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