贝恩资本和Hellman & Friedman宣布,将以170亿美元的价格收购EHR供应商Athenahealth。该交易将通过股权和债务组合的方式进行融资,预计将于明年第一季度完成,是近期一系列大型杠杆收购中的最新一笔。
这两家私募股权公司从其当前所有者Veritas Capital和Evergreen Coast Capital手中收购总部位于马萨诸塞州的Athenahealth。其中,Evergreen Coast Capital是激进投资者Elliott Management Corp的私募股权部门。Veritas和Evergreen将各自保留对该供应商的少数股权投资。
Athenahealth表示,它是美国最大的基于云计算的电子病历(EHR)和医生执业IT工具提供商。在2019年私有化之前,Athenahealth陷入困境,报告称在竞争激烈的IT医疗行业,收入低迷,订单量令人失望。
Athenahealth董事长兼首席执行官 Bob Segert称,这笔交易对这家已有24年历史的供应商来说是一个“重要的里程碑”,而Hellman & Friedman合伙人Allen Thorpe在一份声明中表示,Athenahealth的新所有者计划迅速扩大业务规模,并创建一个连接患者、付款人和提供者之间的多边数字化护理网络。
Athenahealth为提供商提供基于云的软件,帮助执业医生进行远程医疗访问、管理人口健康和维护患者医疗记录等。该供应商的软件被全国大约140,000家门诊护理提供者使用。
该公司是少数在高度集中的EHR市场运营的公司之一,与Cerner和私人持有的Epic Systems 等更大的参与者竞争。这些竞争对手不断蚕食Athenahealth在医院中的客户群,这通常会导致规模更大、利润更高的软件交易。Athenahealth最终在2019年底退出了小型医院市场。
除了Hellman & Friedman、Bain Capital Private Equity、Bain Capital Tech Opportunities和Veritas 和Evergreen,Athenahealth的新联合投资者还包括新加坡主权财富基金GIC和阿布扎比投资局的全资子公司。现任董事长兼首席执行官Bob Segert将与现有管理团队一起继续领导 Athenahealth。
对Athenahealth的170亿美元巨额收购甚至不是今年医疗保健行业最大的收购:6 月,一群私募股权公司同意以超过300亿美元的价格收购医疗供应巨头Medline Industries,据报道这是十年来最大的杠杆收购。(来源:保观)