全球卫生服务公司信诺集团宣布与Chubb达成最终协议,以57.5亿美元的价格出售其在七个国家的寿险、事故和补充福利业务。该交易预计将于2022年完成,取决于适用的监管机构批准和惯例成交条件。
“我们与Chubb的协议是我们推进全球卫生服务组合战略重点的又一步,”信诺集团总裁兼首席执行官David M. Cordani说。“我们在亚太地区成功建立了这些寿险、事故和补充福利企业,并在整个地区提高了客户的福祉和安全感,对此我们感到自豪。”
完成交易后,Chubb将获得信诺在香港、印度尼西亚、韩国、新西兰、台湾和泰国的寿险、事故和补充服务业务,以及信诺在土耳其合资企业的权益。在韩国,Chubb将获得并计划继续在LINA Korea(北美韩国人寿保险公司)品牌下的业务。
信诺将继续为全球移动人口提供强大的国际卫生业务,并在中东、欧洲、香港、新加坡及其在澳大利亚、中国和印度的合资企业的本地市场服务。
Chubb将支付给信诺的现金代价为57.5亿美元。该交易不受融资状况影响,信诺预计该交易将产生约54亿美元的税后净收入。信诺预计将交易所得款项主要用于股票回购,这一举措与信诺的资本部署框架一致。预计该交易将略微稀释信诺2022年的每股盈利。
“收购信诺强大的事故和健康业务将重新平衡我们的全球投资组合,”Chubb董事长和首席执行官Evan G. Greenberg说。“我们一直欣赏并尊重信诺在亚洲的业务,包括其人才、创新产品、技术和分析能力、分销和管理。”
信诺和Chubb致力于在此期间确保客户、合作伙伴、客户和员工顺利过渡。Wachtell、Lipton、Rosen&Katz担任该交易的首席法律顾问,Baker McKenzie担任该交易的首席监管顾问。(来源:保观)