根据一份监管文件,Genworth Financial Inc周一恢复了对Enact Holdings的首次公开募股计划,旨在使其抵押贷款保险的估值超过30亿美元。
由于市场波动,该公司在5月份推迟了 IPO,首席执行官Tom McInerney表示,市场定价并未准确反映公司的价值。
Enact的现有股东计划通过在IPO中出售约 1,331万股股票,筹集高达2.6621亿美元的资金,定价在每股19美元至20美元之间。出售所得不会归公司所有。按照最高价来算,该公司的估值接近33亿美元。
总部位于北卡罗来纳州罗利的Enact成立于1981年,为抵押贷款人和投资者提供信用保障,并在美国所有50个州和哥伦比亚特区开展业务。
该文件显示,由于与COVID-19相关的损失准备金较高,Enact去年的利润为3.7亿美元,而前年同期为6.78亿美元。同期的净保费从一年前的624亿美元增至999亿美元。
专注于抵押贷款和消费信贷投资的Bayview Asset Management已同意在IPO的同时通过私募方式购买Enact普通股的股份。高盛和摩根大通是此次发行的主要簿记管理人,之后Enact将在纳斯达克上市,代码为“ACT”。(来源:保观)