专业经纪公司Ryan Specialty Group向SEC提交IPO申请,拟募资最高1亿美元

发布时间:2021-06-24

总部位于芝加哥的专业经纪公司Ryan Specialty Group已向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了一项最高融资1亿美元的IPO。拟发售的股数及价格范围尚未确定。


在拟议的IPO完成后,Ryan Specialty Group Holdings将成为Ryan Specialty Group, LLC 的唯一管理成员,并将独家经营、控制其所有业务和事务。


RSG由Patrick G. Ryan于2010年创立,是一家为保险经纪公司、代理人和承保商提供专业产品的供应商。该公司作为批发经纪人和管理承保商提供分销、承保、产品开发、行政和风险管理服务。


Ryan Specialty Group Holdings打算在纽约证券交易所上市,股票代码为“RYAN”。


根据其提交给美国证券交易委员会的文件,RSG是美国第二大财产/意外伤害保险批发经纪公司和第三大美国财产/意外伤害管理总代理和承保商。其分销网络拥有650多家供应商,可以由此连接15,500多家零售保险公司和200多家超额保险承保商。


在2020年和2019年,RSG收入分别为10.183亿美元和7.651亿美元;总收入分别增长33.1%和25.3%;有机收入增长率分别为20.4%和17.5%。


RSG表示,截止2021年第一季度,其收入增长49.6%,2020年全年收入增长33.1%。尽管增长速度很快,但与All Risk 收购相关的成本导致其净利润率下降。该经纪公司表示,在2020年全年以及2021年第一季度,该公司能够扩大调整后的净利润率和调整后的EBITDAC利润率。


在提交给美国证券交易委员会的文件中,RSG指出,其总保费的70%以上都流向了超额保险市场,该市场的增长速度超过了传统市场。该公司认为,超额保险市场较高的增长率是由于复杂风险的变化,这些风险将超额保险市场与更广泛的经济趋势隔离开来。该公司预计复杂风险将继续增加,原因是网络威胁、健康风险和数字经济的发展。


“我们相信,超额保险市场的复杂性不断升级,如果经纪公司没有足够规模或财务、智力资本来投资专业能力,将难以有效竞争。这将进一步推动有能力的保险经纪公司发展,促进这些公司市场份额的整合。”该公司表示。


其增长战略强调吸引和留住顶尖人才;持续创新产品,应对生命科学、网络和专业服务等领域不断变化的风险;继续进行战略收购;深化与零售经纪商的关系;建立具有约束力的权威业务并投资运营。(来源:保观)

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